本年第四序度，特斯拉一招五年免息、一万元减免的发售计谋，为价钱战再添一把火，国产电车品牌不得不跟从加码。有些品牌尚能轻松应战，有些品牌则是牵强迎上，纵然“失血”也要硬挺正在牌桌上，要么就被迫落选出局，极越便是此中之一。

　　自2022岁晚，延续14年的新能源国度补贴退出史书舞台后，行业价钱战就没有停息过，明显拉低了行业的利润率的同时，也加快了新能源车洗牌进程。

　　据中国乘用车墟市讯息联席会(下称“乘联会”)秘书长崔东树统计，2023年以前，中国墟市单车利润永远未低于过2万元，2023年降至1.7万元；2024年前10个月，单车利润进一步降至1.5万元，同期国内汽车行业发售利润率仅有4.5%，处于史书低位。

　　正在如许激烈的墟市逐鹿中，合股车企、表资车企多数作为偏慢，这正在新旧能源切换之际尤为鲜明，据乘联会数据，乘用车墟市自立品牌份额正在2024年前11个月升至60.3%。

　　但也有表资车企不甘掉队。日本丰田日前就决议效仿特斯拉，正在上海征战一座电动汽车出产工场，区别于广汽丰田、一汽丰田等燃油车期间的合股形式，此次丰田要单干——独资筑厂独立运营，苛再造产其华丽车型雷克萨斯。算不算逆势改命，还要等2027年真正投产之后再说。

　　从环球车市来看，连公多集团、雪铁龙母公司Stellantis集团等古代汽车巨头都到了低谷徜徉阶段，收拢仍正在继续拉长的中国新能源墟市也无可厚非：2024年前11个月，国内新能源汽车销量仍同比提拔41.2%。

　　备受闭切的高阶智能驾驶功效的渗入率将进一步提拔。特斯拉安排正在两年内量产无人驾驶出租车Cybercab，幼鹏汽车、广汽埃安要把L2以上的智驾功效下放到15万元档位的车型中……消费者大范畴上手高阶智能驾驶产物的可以性上升。

　　另表，正在争取自愿驾驶这一“圣杯”的旅途选拔上，“端到端”是否会成为主流？AI看待智能驾驶模子的锻炼提拔，后果奈何？这些题目，正在2025年也许会有更清楚的谜底。

　　智能化加快的另一壁，则是古代汽车供应商话语权的删除。智能汽车产物上越来越多向缘故人物理操作实行的作为，逐步改为由体例发出电子指令实践，而软件把握权则跟着电子电气架构的集成化，落正在了车企手中。

　　正本各干各的、配合不太默契的上百个电子把握单位（ECU），正在新能源车上形成了几个简略的动力总成域把握器、车身域把握器、底盘域把握器、辅帮驾驶域把握器，各个域把握器像“大管家”相似将把握各个子体例的ECU会合起来，改由一个更大算力的筹算平台团体把握，通过软件挪用车辆分属区别体例的硬件，竣工新的功效。

　　这意味着，电控体例从散漫把握转向会合。这一趋向下，正本掌管着某一功效的体例软硬件，即连续相持“感知+算法+ECU”系缚式开垦形式的一级供应商们，手里将只保存硬件部门，营业范畴和利润都正在删除。

　　新的一年，这种集成度将延长向古代供应商结果的“营垒”——底盘。造动、转向和悬架体例是底盘本事周围的环节构成部门，而这三部门都将面对更彻底的“线控化”，为高级别自愿驾驶开途。

　　整车的电子电气架构走向会合，电驱也不不同。电驱行为新能源车“三大件”之一，同样是汽车产物功能与重点逐鹿力的环节。

　　行为产物设备热门，基于高压平台的800V电驱体例简直成了2024年车企推出中高端车型时挂出的必选项，“蔚幼理”、比亚迪、吉祥、广汽以及突围红海墟市的幼米等，均已推出800V车型。但800V并不是尽头，电驱的效用提拔、集成度和智能化主旋律将正在2025年延续下去，咱们期望更幼、更轻、更省电的电驱体例显露，依附更周到的算法把握，榨干每一滴电能。

　　行为新能源汽车的局面级品牌，特斯拉AI团队很早就通过官方社交媒体账号发表了FSD（全自愿驾驶）功效的环球安顿道途图。按照道途年第一季度正在中国墟市和欧洲墟市推出FSD功效，但整个时候仍需等候表地禁锢机构的答应。

　　特斯拉FSD入华可以会成为国内自愿驾驶周围的“鲇鱼”，加快高阶智驾正在国内的落地过程，促使国内汽车品牌加大研发加入，提拔智能驾驶本事的逐鹿力，以应对特斯拉的本事上风。

　　“电动化只是‘上半场’，智能化才是决议‘下半场’输赢的环节。”本年7月，理念汽车发表OTA 6.0升级，此中参加了“天下都能开”的无图都邑智驾（NOA）功效，掩盖超24万用户；升级还包含全自愿AES和全方位低速AEB，再次拓展主动太平危险场景。

　　另表，理念汽车推出了基于端到端模子、VLM（视觉说话模子）和天下模子的全新自愿驾驶本事架构。而正在2024理念AITalk举动上，理念汽车CEO李念斗胆提出公司的新定位：理念不再仅仅是一家汽车企业，而是一家聚焦于人为智能的高科技公司。他显露，“AI看待理念意味着他日的一概。”

　　一共拥抱AI，一经是幼鹏、蔚来等新实力，奇瑞、吉祥、春风、上汽、广汽等古代车企的合伙决议。昭彰，正在特斯拉FSD正式入华之前，国内各新能源车企早已正在AI赛道上开启新一轮的“内卷”。

　　高级别自愿驾驶本事正正在从新界说人与车的相闭，使汽车从古代的交通器材改造为超等智能终端，而正在这个进程中，“天下模子”成为智能驾驶本事迭代的环节。

　　何为天下模子？以棒球为例，棒球运策动唯有毫秒级的击球时候，以至比视觉信号从眼球传到大脑还短，以是运策动根底无法正在挥棒进程中调解和计议道途，之因此可能提前把握肌肉以确切的办法挥出球棒并击中棒球，得益于他们大脑中的“预测模子”，这个可能预测他日天下形态，正在咱们大脑中捏造演示一遍的“黑甜乡”，就被称为天下模子。

　　正在自愿驾驶周围，可能切确预测驾驶场景他日的演变至闭紧要，通过对场景即将产生的事变举行预判，汽车可能自若地举行计议和把握做出更明智的决议。早正在 2023年6月召开的 CVPR集会上，特斯拉和英国自愿驾驶公司 Wayve 都分享了看待天下模子的寻找，此中 Wayve 将其定名为 GAIA-1，特斯拉则直接称之为World Model。

　　特斯拉2020—2022年间提出的“BEV+0ccupancy感知本事架构判袂处置了智能驾驶对高精度舆图的强依赖题目和普通艰难物的识别题目，大幅提拔了智能驾驶感知端的泛化才能，指导智能驾驶进入L3 期间。

　　但目前智能驾驶仍然存正在面临庞杂的十字途口这种强博弈场景中通行效用低、看待未锻炼过的周围场景无法决议的题目，根底来源正在于智能驾驶体例决议端无法对方圆处境举行切确的预测而人类司机由于有大批“常识”的堆集，正在驾驶进程中可能特别切确的预判他日不久后的场景，这是目前智驾体例与人类司机的苛重区别所正在。

　　而World Model 可能通过忖度他日的办法对天下举行筑模，同时因为World Model 可能认识物理天下运转的底层法则，以是可能相对切确地对方圆处境他日形态举行预测。届时，智能驾驶希望正式进入L5期间，只能是正在大模子成熟之前，迈向全线控的底盘、延续迭代的电驱体例才是这一齐的根本。

　　底盘本事的堆集和特点，正在燃油车期间是车企排位划分的紧要轨范。而电动车成长至今，正在车企探索低本钱、速迭代以及长续航的同时，底盘也能成为通用轨范硬件，最主动的促进者之一莫过于电池厂商。

　　动力电池龙头宁德期间连续念正在电池出产和发售除表寻找新的拉长点，正在2024年岁晚毕竟有了实质的苗头。昨年12月24日，宁德期间与其持股公司阿维塔合伙发表，将正在阿维塔最新车型上利用滑板底盘产物“磐石”底盘。

　　滑板底盘不是新观点，最早提出来该观点的，仍然美国首创车企、对标特斯拉的Rivian，且早就有上车的实例。宁德期间此举值得闭切的不是革新性，而是将电池与底盘“一体化”的整个落地操作。

　　“电池和车辆的集成度越高，越有帮于提拔车辆续航里程并下降本钱”，这一说法正在业内连续有许多救援的音响，宁德期间即是其一。过去，动力电池电芯要进程模组和电池包两层包装之后才装到车辆上，业内连续希冀寻找出新的拼装办法，可能俭省车辆空间、下降电池包重量和能耗。

　　正在滑板底盘之前，宁德期间一经推出过电芯直接集成到电池包的产物（Cell-To-Pack，CTP），下一步研发宗旨天然是电芯直接与车辆底盘集成（Cell-To-Chassis，CTC），也可能通晓为汽车底盘成了具备多种功效的电池包。

　　“滑板底盘”观点原本不单是电池与底盘的集成，它还要把电机、电控等重点部件一概召集到这一底盘平台上来，进而成婚区此表车身和设备，下降研发本钱和出产周期，譬喻统一滑板底盘可能用来造轿车、SUV或者幼货车。

　　前文曾提到，电动车走向高级别智能化有一个很清楚的特质即是ECU的删除，改由少数域把握器来为汽车各功效举行决议，这就央浼车辆底盘也要迈向“全线控”，使其转向体例、刹车体例以及悬架体例全体能通过电子信号把握。

　　西南地域一家老牌汽车一级供应商的工程师向郝表明，造动、转向和悬架体例是底盘本事中最环节的构成部门，这些体例的操作实践都必要呆滞或者液压组织来竣工，“咱们转宗旨盘，转向柱会把这个作为传导给轮胎，纵然现正在有液压帮力或者电动帮力，那也只是让咱们这个转向作为更轻松，并没有革新这个根本道理”。

　　可是“全线控”就意味着以上这些操作都不再必要古代的呆滞、液压毗邻和传导，电信号通过线缆传输就能实行操作。

　　这当然有危险。向郝告诉记者，要把刹车做玉成部电控，也即是现正在说的电子呆滞造动（Electronic Mechanical Brake，EMB），央浼特别精准的把握算法，况且EMB一经摒弃了液压造动，意味着没有太平冗余，假如电力缺失何如办？

　　这个是2025年以及他日都待解的困难，先说回咱们本年就能接触到的实物上来。全线控的底盘依托的是准确的传感器、重大的筹算才能和牢靠的实践器，而滑板底盘则为全线控供应了完整的物理根本。

　　同时这也意味着，车企往后只负担联系把握软件的开垦即可，车辆底盘这种硬件全部可能成为轨范硬件，敏捷竣工范畴效应。曾有车企负担人估计，假如不必要散漫元气心灵和资金用于车辆底盘，那车企开垦本钱可能俭省60%至70%。

　　只能是把底盘主导权交出去，这看待许多车企来说，还必要时候来说服自身；看待也曾站正在金字塔供应链上层、车企之下的一级供应商来说也是个坏动静。

　　一级供应商譬喻博世，它们普通会给车企供应某一功效的体例软硬件，也即是“感知+算法+ECU+硬件”的系缚式开垦形式。现正在汽车形成由简单软件算法挪用车辆分属区别体例的硬件，竣工新的功效，车企要拿走软件权限，只给供应商保存了硬件部门，利润必定下降——而光是这硬件部门，都又有跨界者念要分一杯羹。

　　电动汽车的驱动体例被分为单电机缘合驱动和多电机漫衍驱动两类。按照车辆操纵的电机数目及其设备，目前电动汽车的驱动体例被分为单电机缘合驱动和多电机漫衍驱动两类。

　　单电机缘合驱动是最常见的组织，有些电动汽车则采用多电机漫衍体例，包含双电机驱动、三电机驱动和四电机驱动。单电机设备的便宜是所需部件少，能适当古代的传动办法，造作本钱低，谬误是效用不如多电机体例高。

　　得益于电机幼型化、低速大扭矩、反响更速的上风，搭载双电机的电动车能得到更高效、安祥的动力输出。当燃油车通过扩大涡轮增压或排量提拔动力时，电动车通过提拔电机的功率扭矩或扩大电机数目完成不异方向。

　　很多电动车的高端车型都邑升级为双电机版本，竣工更速、更稳的驾驶体验，让用户得到更多愉悦驾驶体验，况且正在一个电机显露阻碍的情形下，另一个电机仍能担保车辆行驶至太平区域。同时，正在大排量动力加持下，比拟两驱，四驱正在通过性、循迹性、加快性方面拥有鲜明上风。

　　正在整个产物方面，幼米与美国首创车企Lucid都也曾推出的多电机本事。后者的三电机设备为后轴两副、前轴一副，此中安装于后轴的两具电机还导入了新的热调换本事，并提升了冷却液的质料。

　　这种设备使得Lucid的车型正在动力输出上极为雄壮。以Lucid Air Sapphire为例，其三电机总马力高达1200多匹（区别原料数据略有区别，但均讲明其马力强劲），远横跨同级此表逐鹿敌手。依附这组三电机的气力，Lucid Air Sapphire的加快功能极为生色，从静止加快至96km/h仅需不到2秒的时候。

　　跟着新能源汽车看待电驱体例的集成度央浼继续提升，电驱体例行业内企业也慢慢从供应简单产物（电机、电控、减速器），向供应物理集成的多总成产物、一体化计划深度集成的“多合一”产物演进。

　　通过多合一深度集成计划，将电机、电控、减速器、电源把握等多个子部件集成正在一块，从而下降本钱、减轻重量，简化供应链并提升整车功能和轻巧性。区此表集成计划包含 8in1、7in1、6in1、5in1 和 3in1 等，有些计划以至朝着芯片级集成、域控开垦宗旨成长。

　　比如春风全新一代马赫E十合一电驱总成 iD3-70 最高效用达91.9%，是汽车行业首款效用认证冲破91%的电驱总成；江淮钇为3的九合一电驱，集成驱动电机、电机把握器、减速器、高压接线盒、DCDC 电源、DCAC 电源、PTC 把握器、慢充、超等速充九大功效，正在动力、功用、NVH、轻量化等方面一共当先；比亚迪八合一则正在体积、重量和本钱有庞大上风。

　　另表，跟着新能源汽车墟市逐鹿的加剧，消费者对车辆功能的央浼也越来越高。以是，提升电驱体例的高效化和智能化水准成为车企的紧要研发宗旨。

　　新能源汽车电驱体例的高效化，苛重表示正在电机效用、把握器效用以及团体体例集效果用的提拔上。通过采用进步的稀土永磁资料、优化电机组织计划和电磁计划，可能进一步提拔电机效用，删除能量损耗。同时，高功能的IGBT（绝缘栅双极型晶体管）模块和SiC（碳化硅）器件的利用，明显下降了逆变器的能量吃亏，提升了体例效用。

　　智能化方面则通过集成进步的传感器、算法和云筹算本事，电驱体例可能竣工精准的能量统造、阻碍诊断与预警，以及自适当驾驶形式调解等功效。

　　电驱体例势必将特别智能化，AI本事将正在电机把握、阻碍诊断等方面发扬紧要效用。同时，数字化本事的利用将进一步提拔电驱体例的功能和牢靠性。

　　壹零社：用图文、视频记实科技互联网簇新事、电商存在、云筹算、ICT周围、消费电子，贸易故事。《中国知网》每周全文收录；中国科技报刊100强；2021年微博百万粉丝俱笑部成员；2022年抖音优质科技实质创作家

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